Poptávka po umělé inteligenci způsobuje seismický posun na trhu serverových procesorů. Společnosti Intel a AMD začaly podle zdrojů blízkých rozhovorům vyjednávat dlouhodobé dohody o dodávkách s datovými centry v Číně . Tento krok přichází v reakci na nárůst cen, který u některých modelů CPU od ledna překročil 40 %, a na dodací lhůty, které se prodloužily až na šest měsíců.
Za tímto posunem trendu stojí vzestup tzv. „agentní umělé inteligence“. Tradiční procesory znovu získaly vedoucí roli orchestrační vrstvy v architekturách umělé inteligence , což se dosud zdálo být vyhrazeno pouze pro GPU. Společnosti Intel i AMD zaznamenaly prudký nárůst poptávky po svých serverových CPU, což vedlo čínské kupce k hledání smluv, které zaručují objem dodávek na příští jeden nebo dva roky.
Dlouhodobé smlouvy v Číně
Podle agentury Reuters se dohody zaměřují na objem zpracovatelů, nikoli na konečnou cenu . Kupující se zavazují ke konkrétním množstvím, ale cenu nechávají nefixní, za předpokladu, že by mohla během dohodnutého období kolísat. Většina smluv se vztahuje přibližně na dvanáct měsíců, ačkoli některá jednání zahrnují závazky na dva roky nebo i déle.
Tato praxe připomíná krizi RAM , kdy poptávka po umělé inteligenci vyvolala nápor na zabezpečení zásob. Serverové procesory tradičně tomuto tlaku nečelily , ale rozšiřování infrastruktury umělé inteligence ovlivňuje všechny vrstvy hardwaru. Společnosti Intel a AMD již své čínské zákazníky varovaly před delšími dodacími lhůtami a v případě některých procesorů Xeon se čekací doby prodloužily na šest měsíců.
Rostoucí ceny a dodací lhůty
V Číně ceny serverových procesorů nadále rostou. Některé produkty vykazují měsíční nárůst o více než 10 % a některé produktové řady vzrostly o více než 40 % ve srovnání s úrovněmi na začátku roku. Toto zvýšení zvyšuje náklady pro poskytovatele cloudových služeb a internetové společnosti, které potřebují rozšířit svou výpočetní kapacitu.
Generální ředitel společnosti Intel Lip-Bu Tan v dubnu uvedl, že poptávka i nadále převyšuje nabídku, zejména u čipů Xeon. Jako příklad prodloužených smluv, které společnost uzavírá, uvedl Tan víceletou dohodu se společností Google . Společnost AMD mezitím zvýšila svou prognózu pro trh serverových CPU s tím, že klíčovým motorem růstu bude agentivní umělá inteligence.
Růstové vyhlídky pro Intel a AMD
Analytici společnosti KeyBanc vidí příznivý výhled pro oba výrobce. Očekávají růst počtu serverových procesorů u společností Intel i AMD , poháněný úlohami agentivní umělé inteligence, které zvyšují poptávku po tradičních procesorech.
Zatímco NVIDIA dominuje na trhu s akcelerátory umělé inteligence, procesory Intel a AMD zůstávají klíčové pro zvládání výpočetních úloh, které pohánějí systémy umělé inteligence . Inference, fáze, ve které trénovaný model generuje odpovědi, se na tyto procesory silně spoléhá. Omezení v nabídce CPU proto může narušit provoz, i když jsou k dispozici grafické karty.
Kombinace dlouhodobých smluv, rostoucích cen a vyhlídek na růst vykresluje obraz, v němž společnosti Intel a AMD čelí výzvě uspokojit neúnavnou poptávku . Čínská datová centra, která patří k největším na světě, překonfigurovávají své nákupní strategie, aby se vyhnula nedostatku. Globální trh se serverovými procesory se mezitím připravuje na expanzní cyklus, který podle analytiků bude výrazně prodloužen.